周四亚盘，美元指数当前维持高位偏强震荡。美元指数周三上涨0.51%至101.06，盘中一度触及近两个月最高101.23，因投资者对美联储近期加息的预期增强，同时伊朗对和平谈判进展表示怀疑后油价跳涨。

   主要货币走势分析

   美元：截止发稿，美元指数徘徊于101.160附近，9月23日多名美联储官员集体释放鹰派信号，强调美国通胀存在粘性，年内保留再次加息可能性，高利率需要维持更长时间。美国劳动力市场韧性尚可，虽PMI数据不及预期，但不足以扭转偏紧政策预期，10年期美债收益率高位运行，持续为美元提供支撑。市场下调降息预期，资金回流美元资产。不过美元上行存在一定阻力，若后续经济数据持续走弱，加息预期会降温。短线盘面受美债收益率牵引波动较大，重点关注晚间美国经济数据带来的预期变化。

   欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1379附近，预计日内偏弱震荡可能性比较大。欧元区9月PMI数据全线不及预期，德国制造业持续低迷，经济复苏乏力，市场提前计价欧央行降息预期。欧央行官员表态偏谨慎，承认通胀仍有风险，但经济下行压力制约进一步加息。叠加美联储官员释放鹰派言论，美债收益率走高，欧美货币政策利差走阔，持续压制欧元反弹空间。日图运行于MA20均线下方，上方阻力较重。4小时图空头占优，反弹容易遭遇抛压。激进者在1.1430下方做空，紧设止损，并寻求1.1370一线破位后顺势操作。支撑位1.1370，阻力1.1450。

   英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3233附近，预计日内区间震荡。英国9月PMI数据不及预期，经济增长动能偏弱，但服务业通胀仍存在韧性，英国央行维持谨慎态度，不排除后续加息可能性。英美货币政策差异持续，美联储鹰派预期推高美元，对英镑形成压制。英镑缺乏独立驱动，行情更多被动跟随美元波动。日图维持区间震荡形态，多空争夺。4小时反复拉锯，上下都存在支撑与阻力。激进者反弹至1.3320附近轻仓试空，止损1.3360上方；回踩1.3240企稳可短多。支撑位1.3240，阻力1.3360。

   日元：截止发稿，美元/日元徘徊于158.316附近，预计日内高位震荡。日本央行实施渐进加息，但收紧节奏缓慢，国内通胀回落、内需偏弱，难以给日元带来持续支撑。美联储官员持续释放鹰派言论，美债收益率高位运行，美日利差维持高位，套息交易持续支撑美元兑日元。日本财务省多次口头警示日元无序贬值，外汇干预风险时刻存在，限制汇价上行空间。日图价格运行于短期均线上方，多头动能有所收敛。4小时多空来回拉锯，冲高容易出现抛压。不建议高位追涨，反弹159.60附近试空，止损160.20上方；回踩158.40企稳短多。支撑位158.40，阻力159.70。

   澳元：截止发稿，澳元/美元徘徊于0.7033附近，预计日内偏弱震荡。作为商品货币，澳元走势受铁矿石等大宗商品价格压制，全球制造业景气偏弱，海外需求预期降温。澳联储保留加息选项，认为通胀仍存在上行风险，但国内经济放缓限制持续收紧空间。美联储鹰派预期推高美元和美债收益率，美澳利差变化压制澳元反弹。日图承压于均线下方，反弹乏力。4小时空头略占上风。反弹0.6480附近做空，止损0.6510上方；下方0.6430若破位将进一步下探。支撑位0.6430，阻力0.6480。

   外汇市场消息汇总

   1、美国方面

   9月23日多名美联储投票委员密集发表讲话，整体基调偏鹰。官员指出美国通胀粘性仍强，能源价格反弹存在推升物价风险，年内保留再次加息选项，不建议市场过早博弈降息。最新公布的美国PMI数据低于市场预期，制造业扩张力度放缓，但劳动力市场韧性仍在。美债10年期收益率维持高位震荡，美元指数获得支撑。市场正在重新评估美联储货币政策路径，美元短期偏强格局延续，今晚将关注美国新的经济先行指标，进一步验证经济强弱，指引美元波动。

   2、欧洲方面

   欧元区9月PMI初值全线低于预期，德国制造业景气持续低迷，经济复苏乏力。市场加大欧央行降息预期，欧美货币政策利差进一步走阔，压制欧元反弹。欧央行官员发表讲话，承认经济下行压力加大，但强调通胀尚未完全回落至目标区间，短期不会快速开启降息。欧洲方面经济基本面偏弱，限制欧元上行空间。欧元区经济数据持续疲软，欧元反弹缺乏基本面支撑，短线大概率维持弱势震荡格局，重点留意后续德国通胀数据变化。

   3、澳大利亚方面

   澳联储近期表态维持利率不变，但是保留进一步加息可能性，核心通胀回落速度不及央行预期。澳大利亚国内消费保持韧性，但中国需求预期偏弱，压制大宗商品价格，进而拖累澳元。澳元作为典型商品货币，走势高度绑定铁矿石、原油等大宗商品价格。全球制造业景气偏弱，大宗商品需求预期承压，澳元反弹动力不足。市场对澳联储降息预期延后，澳元多空博弈加剧，走势同时受美元强弱与大宗商品价格双重影响。

   机构观点

   1、FXStreet

   美元指数短期维持偏强震荡，美联储官员鹰派讲话重新抬升加息预期。非美货币整体承压，欧元、澳元受本土经济疲软拖累，表现最弱；日元存在干预风险，美日高位谨慎追涨。短期交易主线围绕美债收益率波动，数据容易引发快速跳盘，建议轻仓交易，严格设置止损。

   2、DailyFX

   外汇市场当前核心矛盾是美国经济韧性与欧元区、英国经济走弱。欧美利差持续走阔，欧元短期承压。英镑震荡格局难破，更多跟随美元波动。大宗商品走弱压制澳元，商品货币整体表现不佳。建议优先选择震荡思路操作，避免单边追单，重点关注晚间美国经济数据。

   3、盛宝银行

   当前市场对于美联储政策预期反复，美元波动率提升。欧元基本面持续走弱，下行空间或将进一步打开；美元兑日元高位风险持续累积，日本当局随时可能出手干预，存在瞬间跳空风险。临近长假，市场流动性逐步收敛，滑点风险上升，不建议重仓隔夜持仓。

   4、IG集团

   整体市场风险偏好小幅回落，利好美元。非美货币分化，欧系货币受本国经济拖累偏弱；日元受干预预期限制上行。短线交易不宜重仓博弈数据行情，消息面不确定性高，可等待数据落地后再寻找交易机会，重点做好资金风控。